Таганрог

1941 год. Виктор Швец, офицер госбезопасности, под покровительством псевдонима Густав Шварц, начинает формирование подпольной группы для борьбы с нацистской оккупацией. Его усилия приводят к тому, что сотни людей присоединяются к движению сопротивления. Они осуществляют диверсии, разносят антифашистские листовки и готовят почву для массового восстания. Лидером подполья становится Василий Афонов, который берет на себя руководство активными действиями против захватчиков.