На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию приезжает эшелон с солдатами, в числе которых разведвзвод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Их задача — добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения информации о заводе. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который ранее потерял семью из-за действий генерала Исимуры, командующего заводом и концлагерем. В этом лагере на людях испытывают смертельные химические вещества. Журавлёв и Исимура вступают в жестокую борьбу, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, что может привести к катастрофе. Столкновение интересов обостряется, и каждый шаг разведгруппы приближает их к решающему противостоянию.